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Mexico’s economy rebounds in fourth quarter as elections loom

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FROM: Reuters / Michael O´Boyle / 30 de enero de 2018

 

MEXICO CITY (Reuters) – Mexico’s economy bounced back more than expected in the fourth quarter, according to preliminary data, but signs of slowing growth could feed discontent ahead of the presidential election in July.

Gross domestic product in Latin America’s second-biggest economy grew around 1.0 percent in seasonally adjusted terms in the October-December period, compared with the previous quarter, the national statistics agency said on Tuesday.

A Reuters poll had forecast an expansion of 0.6 percent. The economy rebounded after shrinking 0.3 percent in the third quarter as the country recovered from two devastating earthquakes that dented activity in the July-September period.

Higher interest rates and persistent inflation could weigh on consumer demand that helped support the Mexican economy last year amid uncertainty around U.S. President Donald Trump’s threats to pull out of a free-trade deal with Mexico.

It is still unclear if Mexico, Canada and the United States will be able to renegotiate the North American Free Trade Agreement (NAFTA), adding to concerns about the outcome of Mexico’s presidential race, which a leftist candidate leads in the polls.

“Important investment decisions may potentially be postponed, scaled down or even canceled,” Goldman Sachs economist Alberto Ramos wrote in a note to clients.

Data showed that the industrial sector edged up 0.1 percent in the fourth quarter compared with the prior quarter, crimped by a decline in oil production.

Agriculture grew 3.1 percent on a quarter-on-quarter basis while services grew 1.2 percent.

Mexico’s central bank is expected to hike interest rates again in February to contain a surge in inflation. Higher prices and more expensive loans could weigh on consumer demand, analysts said.

Mexico’s economy grew 1.8 percent in unadjusted terms compared with the same quarter a year earlier, the agency said.

For full-year 2017, the economy expanded at an unadjusted 2.1 percent rate, down from 2.9 percent in 2016. That is the lowest annual rate of expansion since 2013, President Enrique Pena Nieto’s first full year in office.

”The Mexican economy is surviving rather than thriving,” said Neil Shearing, an economist at Capital Economics.

Pena Nieto promised to boost Mexico’s anemic growth rates by passing major economic reforms, such as opening the energy sector to private investment. But an oil price slump sabotaged hopes to supercharge growth, as Pena Nieto had promised.

Slack growth could fuel support for opposition candidates in the July 1 election.

A poll on Monday showed leftist Andres Manuel Lopez Obrador consolidated support in his bid for the Mexican presidency, but the race has tightened as another opposition contender gained ground while the ruling party trailed.

 

 

FROM: Reuters / Michael O´Boyle / 30 de enero de 2018

México, el país que más facilita los negocios en América Latina: BM

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From: Notimex / 31 Octubre 2017 

México encabeza a los países de América Latina en las reformas de su clima de negocios para la generación de empleos, la atracción de inversiones y el aumento de la competitividad, señaló hoy un reporte del Banco Mundial (BM).

 El informe «Haciendo Negocios 2018: Reformando para Crear Empleos» apuntó que la mitad de las economías de América Latina y el Caribe implementaron reformas el año pasado, acumulando 398 iniciativas para facilitar el clima de negocios en los últimos 15 años.

El Banco Mundial hizo notar que México ocupa el primer lugar entre las economías de América Latina en la clasificación mundial de facilitación de negocios en el lugar 49 y el segundo sitio regional en el número de reformas, con un total de 26.

«Hace 15 años tomaba 31.5 días iniciar un negocio en la Ciudad de México, comparado con 8.5 días hoy», ejemplificó.

El informe destacó que México, la segunda mayor economía de la región, implementó además el año pasado una reforma que tiene como objetivo mejorar la confiabilidad del abasto eléctrico.

Entre las principales categorías de facilitación de Negocios, México ocupa el lugar internacional número seis en obtención de crédito, 62 en la protección de inversionistas minoritarios, 87 en trámites permisos de construcción, y 90 en el proceso de arrancar un negocio.

De acuerdo con el informe, México ocupa el lugar número 92 en obtención del servicio eléctrico, 99 en el registro de la propiedad y 112 en el pago de impuestos.

La clasificación de las 10 economías de la región mejor ubicadas incluye a Perú (lugar 58), Colombia (59), Costa Rica (61), El Salvador (73), Panamá (79), Santa Lucía (91), Uruguay (94), Guatemala (97), Republica Dominicana (99) y Trinidad y Tobago (102).

Brasil, la economía más grande de América Latina, se ubicó en el lugar número 125, a pesar de que puso en vigor una reforma para facilitar el comercio transfronterizo reduciendo el tiempo de documentación tanto para las exportaciones como para las importaciones.

Durante los últimos años, Brasil ha implementado un total de 26 reformas, con lo cual ha superado el promedio regional de 12, indicó el informe del Banco Mundial.

El informe añadió que las economías de América Latina tienen un mejor desempeño en áreas como la obtención de la electricidad y la tramitación del crédito.

Nueve de las 32 principales economías de América se encuentran entre las 20 mejor clasificadas en la obtención de crédito, gracias a un sistema de registro público y oficinas de crédito bien desarrolladas.

De la misma forma, la región requiere 66 días en promedio para la conexión eléctrica, un plazo más rápido que el promedio de las áreas de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En contraste, el informe hizo notar que uno de los mayores retos para la región es el tiempo que toma pagar impuestos, toda vez que en promedio puede requerir hasta 332 horas por año en América Latina y el Caribe, comparado con un promedio de 161 horas en la OCDE.

Los países latinoamericanos se encuentran también por debajo del promedio en las categorías de registro de la propiedad e inicio de un negocio, con un promedio de 63 días.

A nivel internacional, las autoridades de 119 economías ejecutaron un total de 264 reformas dirigidas a la generación de empleos, la atracción de inversiones y el aumento de la competitividad, de acuerdo con el informe, que este año cumple su 15 aniversario.

México, entre los 10 países más atractivos para invertir en energías renovables

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From: El Economista / León A. Martínez / 23 de octubre de 2017, 02:39

China, hasta hace unos años el paria energético del mundo por negarse a reducir su consumo de combustibles fósiles, es el país más atractivo para invertir en energías limpias. Estados Unidos pasa a la posición 3, gracias a la política energética de Donald Trump que va contra la tendencia mundial al privilegiar los combustibles fósiles.

China es el país más atractivo para la inversión en energías renovables, según consta en el estudio de EY Global “Renewable Energy Country Attractiveness Index” 2017. Hasta hace un par de años, el gigante asiático era considerado el paria del consumo energético, dando evasivas en los foros ambientalistas internacionales que buscaban comprometerlo a reducir su consumo de combustibles fósiles, teniendo en Estados Unidos a uno de sus más firmes detractores. Los roles han cambiado. La decisión de la administración de Donald Trump de impulsar a las industrias relacionadas con los combustibles fósiles —que revierte la política energética encaminada a las energías renovables del gobierno de Barack Obama—, sumado a la salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático, desplazó a Estados Unidos a la posición tres del ranking, luego de ocupar la posición 1 en la edición pasada.

EY Global refiere que es tal la influencia de su estudio sobre energías renovables —que realiza desde el 2013—, que en el 2010 el ranking cuando China lo encabezó por vez primera, desplazó a Estados Unidos del primer lugar, movimiento que motivó al Senado estadounidense a realizar una audiencia para revisar su política energética. Este año se presume como poco probable que el aparato gubernamental federal de Estados Unidos se escandalice, aún cuando se vio rebasado también por India, debido a que el presidente Donald Trump decidió ir contra la tendencia mundial de privilegiar las energías limpias, y en cambio favorecer a la industria petrolera estadounidense.

El estudio analiza factores tales como si las políticas de los países sobre la materia son favorables, si existen incentivos fiscales, evalúa la seguridad para las inversiones, la disponibilidad de recursos naturales y la estabilidad de la macroeconomía, entre otros, para generar el ranking.

Chile encabeza a los países de América Latina en el ranking, con la posición 8 global. México le sigue en la posición 9. En el ranking del 2016, Chile ocupó la cuarta posición global. Cayó cinco lugares en este año debido, según indica el estudio, por la baja en nuevas inversiones. México apenas aumentó su inversión en energías renovables este año. La inversión del 2017 alcanzó hasta el tercer trimestre los 2,800 millones de dólares, que en el comparativo interanual supera por escaso margen a lo invertido en el 2016, según datos de Bloomberg. No obstante, el margen intertrimestral es 84% mayor este año. El anuncio en agosto pasado de la compañía española Acciona de la inversión de 600 millones de dólares en la construcción del mayor parque eólico en México impulsó la inversión del tercer trimestre del 2017. El parque será construido en Reynosa, Tamaulipas, y tendrá una capacidad de generación de 424 megawatts.

En México, la inversión extranjera directa en energías renovables la encabezan empresas españolas, seguidas de las estadounidenses y las alemanas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía. Las subastas eléctricas de la CFE han incrementado la inversión y la capacidad de generación en energías limpias en el país. Hasta antes de la reforma energética, los generadores particulares de electricidad no podía vender sus excedentes. Tras las modificaciones constitucionales, se contempla el modelo de Generación Distribuida, se habilita una red de distribución en la que particulares podrán vender sus excedentes a otros particulares a precios fijados por el regulador.

Los cambios constitucionales en la materia siguen la tendencia mundial. El estudio de EY Global destaca que el sector de la generación y distribución de la energía eléctrica está experimentando un progresivo cambio de modelo a nivel global. La baja de los costos y el aumento de eficiencia en generadores de turbina, paneles solares y en baterías para el almacenamiento de energía han empujado a cambiar el paradigma de grandes empresas encargadas de la generación y distribución eléctrica por el de redes locales donde son los mismos consumidores quienes generan la energía y venden sus excedentes o los depositan en bancos de almacenamiento provistos por compañías, todo gestionado con ayuda de software y apps que analizan la data para, luego de ser analizada, eficientar la distribución energética.

Las reducciones de costos ayudará a impulsar la inversión y la penetración más rápida de las energías renovables. Las proyecciones del estudio indican que para el año 2040, las energías renovables representarán 48% de la capacidad instalada y 34% de la generación mundial de electricidad, impulsadas por la electrificación del transporte, que acelera rápidamente, y con la baja de precio de los vehículos eléctricos que pronto estará por debajo de los autos de combustión interna.

No sólo el modelo de la industria ha cambiado en los últimos años; los consumidores también han modificado sus hábitos de uso energético. El estudio de la firma de servicios profesionales cita datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés), que indican que desde el 2010 hasta el 2016 el consumo revirtió una tendencia sostenida a la alza de las dos décadas previas, presentando una disminución de 3% en la demanda por vivienda, y de 7% en la de consumo por persona. La razón ofrecida para este cambio es la digitalización del sistema eléctrico, que por medio de contadores inteligentes y redes digitales las personas cuentan con información sobre sus hábitos de consumo, así como la forma de cambiarlos para hacer un uso más racional de la energía eléctrica.

El cambio de paradigmas en la industria eléctrica también tendrá impactos negativos, concretamente en el sector laboral. El estudio de EY Global analiza y advierte sobre esta situación; refiere que la energía renovable crea más puestos de trabajo durante la fabricación y la construcción de la infraestructura necesaria, pero menos que la generación convencional durante la operación, pues la maquinaria es más eficiente y se encuentra gestionada mayormente por sistemas automatizados. No obstante, el cambio de modelo generará empleo en otras áreas, como el del almacenamiento de energía y la instalación y el mantenimiento de las nuevas microrredes de distribución de energía residencial, al tiempo que significarán nuevos ingresos fiscales para los gobiernos y abrirá oportunidades para los inversionistas.

En cuanto al giro en la política energética de Estados Unidos, el estudio es optimista en su análisis. Es poco probable que la reforma fiscal propuesta por Trump afecte significativamente las subvenciones y estímulos a la inversión de las energías renovables. Los legisladores republicanos y demócratas han mostrado su apoyo a la ley promovida por la administración Obama en la materia, reduciendo la posibilidad de la eliminación o reducción drástica en los incentivos. Por otro lado, el sector ve en los gobiernos estatales su reducto de protección en un escenario en el que Trump logre pasar sus iniciativas sin cambios a nivel federal.

LA CUARTA RONDA DEL TLCAN 2.0 SE EXTENDERÁ DOS DÍAS

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FROM: Expansión / Martes, 10 de octubre de 2017 a las 3:03 PM

 

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – La cuarta ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue extendida por dos días, hasta el 17 de octubre, cuando se llevará a cabo una reunión de ministros, dijeron el martes dos fuentes mexicanas.

Representantes de Canadá, Estados Unidos y México se reunirán en Washington desde el 11 de octubre para tratar de avanzar en varios temas del tratado, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con abandonar argumentando que ha sido dañino para su país.

“Pienso que el TLCAN tiene que ser cancelado si queremos hacerlo bueno para nosotros. De otra forma no creo que podamos negociar un buen acuerdo”, dijo Trump en una entrevista publicada este martes por la revista estadounidense Forbes.

Después de estas declaraciones, el canciller mexicano, Luis Videgaray aseguró que México solo seguirá con las negociaciones si el TLCAN es del interés nacional.

Mexico’s Cemex creates electricity unit to tap into energy reform

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Feb 19 (Reuters) – Mexican cement-maker Cemex said on Thursday it has created an energy division to take advantage of Mexico’s landmark energy reform, and launch power projects that could provide up to 5 percent of Mexico’s electricity requirements within five years.

Cemex has struggled with a large debt load and cost-cutting since an ill-timed $16 billion takeover of Australian rival Rinker in 2007, when the U.S. housing market nosedived.

In recent years the company has been slashing costs and looking to sell assets to regain a coveted investment grade rating. Cemex executives are hopeful that Mexico’s energy reform will be a lucrative new path for the giant cement-maker.

We are very enthusiastic about Mexico’s energy sector future, and we will leverage on our experience in developing projects that benefit the country, Cemex Chief Executive Officer Fernando Gonzalez said in the statement.

The company will invest $30 million in the new unit, to be called Cemex Energia, over the next five years, the statement said.

Cemex also said it had signed a joint venture agreement with Pattern Energy Group Inc, which owns wind power projects, to create 1,000 megawatts of renewable power in Mexico within the next half decade.

In a separate statement, Pattern said new legislation in Mexico, which mandates that 35 percent of Mexico’s power must come from renewable sources by 2024, prompted it to expand into Latin America’s second largest economy.

Mexico’s energy reform, finalized last year, is President Enrique Pena Nieto’s big bet to kick-start Mexico’s long-lagging economy, by bringing private investors into the country’s ailing oil, gas and electricity sectors to stem a 10-year decline in crude output and steep power costs for manufacturers. (Reporting by Cyntia Barrera; Writing by Gabriel Stargardter; Editing by Jeffrey Benkoe)

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¿Cuáles son los requisitos de los Contratos Energéticos?

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Las iniciativas de leyes secundarias correspondientes a la reforma energética establecen los requisitos para las empresas que operarán en el sector de energía de México, por lo que aquí mencionamos los puntos clave de los contratos para este sector:

1.- Los contratos serán asignados a través de licitación.

2.- Los lineamientos los fijará la Secretaría de Energía; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará del régimen fiscal; la Comisión Nacional de Hidrocarburos los asignará y administrará; el Fondo Mexicano del Petróleo realizará los pagos, manejará y administrará los ingresos petroleros, a excepción de los fiscales.

3.- Los contratos serán otorgados a quien ofrezca el mayor pago al estado mexicano, bien sea en producción o utilidad compartida.

4.- La estructura tributaria será la misma para las empresas privadas que para Pemex.

5.- Se establece un pago mínimo garantizado, con independencia de la rentabilidad que se tendrá que pagar al Estado.

6.- Existirá un pago por contrato (mismo que será definido en la licitación).

7.- Cada contrato tendrá un ajuste progresivo, lo que significa que cambiará automáticamente el pago que se de al Estado, en caso de que los campos explorados sean más productivos de lo estimado previamente.

8.- Las compañías deberán pagar el Impuesto Sobre la Renta, que grava las utilidades.

9.- Las empresas y el Gobierno deberán hacer públicos los pagos y los ingresos.

10.- Los contratos se podrán rescindir cuando:

  • Se incumpla en los planes de exploración pactados.
  • Se proporcione información falsa.
  • No se realicen los pagos establecidos.
  • Se incurra en daño a las personas y/o medioambiente.
  • Desacato a resoluciones de la justicia.

Información retomada de CNNExpansión

 

Captará México 14,000 mdd para energía eólica

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Entre el 2015 y el 2018 se invertirán 14,000 millones de dólares en parques eólicos en el país, anunciaron el gobierno federal y las empresas con mayor presencia en el sector.

Esta inversión es casi tres veces superior al monto histórico que se ha invertido desde el 2009 —cuando arrancó la operación de los grandes proyectos en el país—, con lo que el sexenio concluirá con inversiones totales en energía eólica cercanas a los 19,000 millones de dólares, anunciaron en conferencia conjunta la Secretaría de Energía y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

José Adrián Escofet Cedeño, presidente de la AMDEE, precisó que al cierre del 2014 en México se han instalado 2,551 megawatts (mW) de capacidad eólica mediante 31 parques, y para el 2018 se estima contar con un total de 9,500 mW de capacidad instalada en México, lo que representará 8% de la generación nacional.

Dichas inversiones serán financiadas en 80% por la banca comercial y de desarrollo, explicó Escofet. Tan sólo para el 2015, las empresas afiliadas a la asociación tienen seis proyectos en construcción que entrarán en operación en este 2015, con los cuales se aportarán 732 Megawatts adicionales.

CFE, 2,300 MW adicionales

De la nueva capacidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene planes para desarrollar ocho parques eólicos con una capacidad instalada conjunta de alrededor de 2,300 mW e inversiones por aproximadamente 52,000 millones de pesos (3,700 millones de dólares) en los próximos años.

El director general de la estatal eléctrica, Enrique Ochoa Reza, detalló que en el primer trimestre del año se inaugurará la Central Eólica Sureste Fase II en Oaxaca, que tendrá 102 megawatts de capacidad instalada a partir de una inversión de alrededor de 2,000 millones de pesos (142 millones de dólares).

Del 2009 al 2014, la capacidad instalada eólica en el país se ha multiplicado por siete, al pasar de 362 a 2,551 mW instalados en el país. El gobierno mexicano tiene la meta de llegar a 35% de generación de electricidad mediante energía limpia al 2025 y, como ocurre en los países de la OCDE, 50% de esta meta provendrá de la generación eólica.

La Comisión Reguladora de Energía cuenta con un total de 57 permisos aprobados para generación eólica, por una capacidad total de 4,986 mW a instalarse hasta el 2016. Hasta el 2014, el número de permisos asciende a 37 para 3,377 mW, de los cuales ya se han instalado 2,550, según la AMDEE, y el resto del volumen está pendiente.

Acciona, Gamesa, Iberdrola y Peñoles, protagonistas

Empresas se unen al boom del viento

Empresas globales consumidoras de energía eólica, como Peñoles, o miembros de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), anunciaron sus planes para este sector en los próximos años en el país.

En primer lugar, el director general para México de la española Acciona Energía, Miguel Ángel Alonso Rubio, detalló que desarrollará 1,000 megawatts (MW) adicionales a los 556 MW con que cuenta, mediante cuatro parques en el país. Su programa de electrificación rural –para zonas a las que no llega la CFE– alcanzó las 3,600 familias beneficiadas, principalmente en Oaxaca, detalló.

El director general para México y Latinoamérica de Gamesa, Hipólito Suárez Gutiérrez, aseveró que el aumento en la operación de parques eólicos de la ibérica añadirá 500 MW a la capacidad nacional al concluir el sexenio.

En tanto, el jefe de Asuntos Regulatorios Locales para Energía Renovable de Iberdrola México, Álvaro Portellano Álvarez, detalló que la también española tiene planes inmediatos para inaugurar su nuevo parque de 66 MW en Puebla, más una inversión estimada de 5,000 millones de dólares al 2020 si incluye los proyectos térmicos y de cogeneración de electricidad.

Finalmente, el director de Energía y Tecnología de Industrias Peñoles, Arturo Vaca Durán, anunció que el parque de 94 aerogeneradores para una capacidad de 200 MW en Coahuila será inaugurado en el primer trimestre del 2016, sumándose a los 80 MW ya instalados para autoabasto en el Istmo de Tehuantepec.

Potencial y crecimiento: PWC

En el más reciente estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) y la AMDEE se estimó el potencial eólico del país, que asciende a 20,000 MW para instalarse en los próximos seis años. Esto es casi 10 veces la capacidad instalada que tiene el país, además de que, según expertos del sector, el costo nivelado del megawatt eólico ha caído de 2 a 1.8 millones de dólares en los últimos meses, lo que vuelve más rentable el negocio.

“Con la meta conservadora de llegar a 12,000 MW al 2018, se generarían 45,000 nuevos empleos directos e indirectos y se sumarían 170,000 millones de pesos al Producto Interno Bruto nacional”, dijo Eduardo Reyes Bravo, consultor de PWC.

Con el viento a su favor

Algunos de los que levantaron la mano para beneficiarse del viento mexicano:

  • Acciona desarrollará 1,000 MW adicionales a los 556 que tiene hoy en día.
  • Gamesa incrementará su operación en 500 MW, que equivalen a una inversión de 1,000 millones de dólares, al concluir el sexenio.
  • Iberdrola inaugurará su parque de 65 MW en Puebla, y estima inversiones por 5,000 millones de dólares en esta tecnología, en termoeléctrica y en cogeneración.
  • Peñoles iniciará la operación de su parque de 200 MW en Coahuila, en el primer trimestre del 2016.

 

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