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Factores fundamentales para fortalecer a Pemex.

El Gobierno de México ha mencionado en repetidas ocasiones que una de sus principales metas en el Plan Nacional de Hidrocarburos es la producción de 2.6 millones de barriles de crudo diario a finales del 2024.

El perfil de producción trae componentes como la producción base que ya tiene de campos petroleros que operan en el país; tiene la propuesta de perforación y desarrollo de más de 20 campos nuevos que Petróleos Mexicanos está proponiendo, además ha estado contratando y pidiendo las autorizaciones para hacer el desarrollo, también contiene proyectos relacionados con la recuperación secundaria y mejorada de los yacimientos que ya existen y producción que se está asociando con futuros descubrimientos.

Pemex cuenta con 22 campos para el nuevo desarrollo, de los cuales 18 se encuentran en aguas someras.

Gracias a la inversión que se planea realizar para la perforación de más pozos e infraestructura, se espera que exista la posibilidad de que en estos 18 campos se llegue a encontrar más extensiones y más espesor en sus yacimientos, como ha sucedido anteriormente.

La política energética está siendo modificada por la naturaleza del cambio político en el País, el fortalecimiento de PEMEX pudiera incrementarse con apoyo del proceso de migración de Asignaciones Petroleras (Farmouts).

El fracturamiento hidráulico o popularmente llamado “Fracking” por su significado en inglés, es una técnica que se requiere principalmente para producir recursos denominados no convencionales, en Estados Unidos se sabe del incremento de producción derivado del uso de esta técnica. Gracias a ella, se obtiene una elevada producción de gas, que es ofertada muy barata a países como México. El recurso no convencional en México es un recurso prospectivo, que requiere ser evaluado para determinar si pudiera ser comercialmente producido por Pemex o por otras empresas petroleras.

Utilizar todas las herramientas que otorga el marco legal actual en México en materia de energía es indispensable para que PEMEX incremente su capacidad técnica, de ejecución y financiera de tal manera que comparta el riesgo.

Decisiones acertadas darán más oportunidad para el desarrollo no solo del sector, si no del componente humano que lo hace posible, como lo son ingenieros, personas que tienen empresas de servicios, inversionistas, entre otros.

Si quieres saber más información de expertos del Sector de Energía en México, da “Click” en el video para ver la entrevista de Gaspar Franco Hernández, Profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y Ex Comisionado de la CNH y Graciela Álvarez Hoth, Directora General de NRGI Broker.

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Proyectos Costa Afuera: El camino hacia el Primer Petróleo

A medida que los nuevos operadores offshore continúan estableciéndose en sus bloques adjudicados y los convierten en una fase de producción estable lo más rápido posible, deben surgir nuevos modelos de colaboración entre los sectores público y privado en vista del enfoque de la nueva administración en PEMEX.

Graciela Álvarez Hoth, CEO de NRGI Broker, quien moderó el panel titulado “Desarrollo de proyectos costa afuera: El camino hacia el primer petróleo”, durante la Cumbre del Mexico Oil & Gas Summit 2019, mencionó en sus comentarios introductorios al panel, que “las instituciones públicas y privadas proporcionaron una mezcla crucial de perspectivas sobre el desarrollo costa afuera de México, particularmente en términos de lograr producción en nuevos campos de aguas someras”.

Los operadores privados y los proveedores de servicios están listos para cumplir los planes del gobierno: Graciela Alvarez Hoth, CEO NRGI Broker

En opinión de Álvarez Hoth tanto los operadores privados como los proveedores de servicios mexicanos están listos para colaborar con los planes del gobierno para fortalecer los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y al mismo tiempo aprovechar los muchos éxitos logrados en un corto período de tiempo en los campos adjudicados a través de las rondas de licitación de la CNH.

«La cantidad de nuevos descubrimientos destaca la necesidad de que las actividades de exploración aprovechen las oportunidades disponibles en el país», dijo la Directora General de NRGI Broker el primer día de la cumbre.

El panel “Desarrollo de proyectos costa afuera: El camino hacia el primer petróleo”, se presentó durante la Cumbre del Mexico Oil & Gas Summit 2019, celebrada en el Hotel Sheraton Maria Isabel el 17 y 18 de Julio pasado.

 

Talos Energy, empresa de inversión privada pionera en exploración de aguas someras mexicanas

Francisco Noyola, Country Manager de México para Talos Energy, destacó los avances históricos realizados por Talos en el contexto mexicano, que han incluido la mayor cantidad de muestras de extracción (más de 440m) en el proyecto ZAMA y el primer acuerdo de unificación de bloque con PEMEX en la historia de México.

“Talos Energy quiere tener un impacto positivo en México. El presidente ha establecido su objetivo de producción y nuestro objetivo es hacer nuestra parte para ayudar”.

La dimensión histórica de estos hitos promovió una relación transparente con los reguladores y las autoridades que, a su juicio, desempeña un papel clave en su éxito actual y futuro. “Talos quiere tener un impacto positivo en México. El presidente ha establecido su objetivo de producción y nuestro objetivo es hacer nuestra parte para ayudar «, dijo Noyola.

Marinsa,  su éxito como perforador petrolero en la actual administración.

El panel luego avanzó hacia la perspectiva de otro jugador privado cuyos éxitos también han sido bastante públicos en los últimos tiempos: Marinsa, representada por el Director de Estrategia Sergio Suárez.

“El éxito de MARINSA como perforador es estar comprometidos con el objetivo de incrementar la producción para contribuir de forma significativa a lo que Pemex y el Gobierno de México han establecido”.

Después de detallar las formas en que el período de crisis durante 2016 y 2017 los preparó para el camino por delante, Suárez señaló que “el desarrollo de Marinsa ha sido el resultado fortalecido de un conjunto de readaptaciones para atender las necesidades del mercado nacional» y cerró mencionando que México cuenta “con proveedores nacionales calificados” y que bajo las condiciones establecidas por la administración actual, «ser un jugador nacional nos da una ventaja competitiva. Sin embargo, también tenemos fuertes alianzas con empresas internacionales «.

CNH: «Aprendizaje logarítmico» al desempeñar sus funciones como regulador y reducir tiempos de respuesta

Fausto Álvarez Hernández, jefe de la Unidad de Cumplimiento de Exploración y Producción de Comisión Ncional de Hidrocarburos (CNH), brindó una evaluación directa del sector público sobre los factores de éxito para proyectos en alta mar que buscan un procedimiento de lanzamiento rápido.  Señaló que la CNH ha tenido que experimentar el «aprendizaje logarítmico» para poder desempeñar sus funciones como regulador lo más efectivamente posible.

“El éxito de los proyectos offshore es importante de la CNH pues de 3 contratos se reflejarán en 200 a 220 mil barriles diarios de hidrocarburos que se agregan a la plataforma nacional. De ahí la importancia de acompañarlos y ayudarlos.”

La CNH tiene como responsabilidad el administrar 111 contratos petroleros, de los cuales más del 60% están costafuera, por lo que elogió el camino eficiente forjado por ENI, Hokchi y Fieldwood hacia el primer petróleo y la producción total, que podría llegar entre estos tres contratos a 220 M de barriles diarios. La optimización ha sido una prioridad clave para CNH, especialmente en las aprobaciones, así como la simplificación de la documentación necesaria para presentar un proyecto», dijo.

Puntualizó que CNH ahora podría alcanzar tiempos de respuesta para aprobaciones tan bajas como 34 días en promedio, lo que considera un componente extremadamente importante del rápido desarrollo en alta mar.

ERM: Transparencia y Visión a largo plazo, claves en proyectos sostenibles

El cuarto y último participante del panel fue Alberto Sambartolomé, socio principal de Environmental Resources Management (ERM), que ha participado de manera significativa en las evaluaciones de sostenibilidad de muchos de los proyectos de producción de petróleo costa afuera en México, destacó que los proyectos que interactúan con los reguladores y las comunidades de manera temprana y rápida pueden esperar una reducción en tiempos para la perforación de pozos y productividad ininterrumpida por protestas o cierres, dijo.

“La transparencia y una visión a largo plazo son clave para proyectos de desarrollo social sostenibles.»

Finalmente cerró su participación expresando que la situación del hidrocarburo en esta administración “es una oportunidad de demostrar proyectos sustentables y no proteccionistas”. Para ello es importante, trabajar con mucha anticipación, y “colaborar con las comunidades con el fin de destacar el valor de dichos proyectos”.

Graciela Alvarez Hoth concluyó este aplaudido panel expresando:

Nuestro país tiene una oportunidad histórica para demostrar la competitividad del sector y recuperar su lugar en el mundo como un país petrolero, sin perder su visión de desarrollo social y de responsabilidad ambiental.

 

 

 

Pemex experto en aguas someras y campos terrestres: CMP 2019

En el marco del Congreso Mexicano del Petróleo 2019, el Director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex)Alberto Velázquez García, señaló que las inversiones que tiene planeadas Pemex para los próximos cinco años estarán destinadas solamente a campos terrestres y aguas someras, debido a que la empresa cuenta con experiencia en este tipo de desarrollos, además de la infraestructura.

“Pemex es un experto en desarrollar en aguas someras y en campos terrestres; además, Pemex tiene la infraestructura para hacerlo”, sostuvo.

Recordó que el presupuesto que se prevé tener para este y el otro año (250 mil millones de pesos), se destinará para potenciar la exploración en aguas someras y en tierra.

En su conferencia plenaria, el Director General de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se refirió a la Estrategia General de Exploración y Producción de Aceite y Gas de la cual se comprenden dos componentes fundamentales: el incremento en la actividad exploratoria y el desarrollo acelerado de los yacimientos descubiertos, con el objetivo de alcanzar una meta de producción de 2,480,000 barriles diarios en promedio anual en 2024 e incluso un nivel de 2,654,000 barriles por día al final del año 2024.

Ulises Hernández Romano, Director de Recursos, Reservas y Asociaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP) dijo: “se están dirigiendo mayores recursos para las actividades de exploración y producción. Tenemos, para este 2019, mayores recursos de los que hemos tenido en años anteriores y la tendencia, obviamente, es creciente para cumplir con estas metas”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, reiteró que la industria petrolera del país requiere del apoyo de la iniciativa privada para reanimar la producción de hidrocarburos.

“El gobierno no lo puede hacer solo y no lo va a hacer solo. Necesitamos de la participación del sector privado”, enfatizó Nahle García en la primera sesión magistral del CMP 2019.

El presidente de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE), el Doctor Jorge Barrios Rivera, recordó que los hidrocarburos han sido, son y serán uno de los principales impulsores del desarrollo y prosperidad de México y los mexicanos. Sin embargo, se trata de una industria de alta especialidad, la cual requiere de la participación de cientos de miles de técnicos y expertos en diversas disciplinas; profesionales que tienen la obligación de mantenerse a la vanguardia en cuanto a la adquisición de conocimientos y experiencia.

 

¿Qué le hace falta al Sector Energético?

*Entrevista para la televisión en el programa Ecos Sociales.
La nueva estrategia para el desarrollo del Sector Energético de nuestro país, demanda el esfuerzo coordinado de todos los actores de la industria petrolera, principalmente de Pemex quien ha iniciado una nueva era, que busca alcanzar objetivos ambiciosos y bien definidos, entre ellos:

  1. Dar a Pemex los recursos económicos y el espacio presupuestal suficientes, lo que no fue posible en los últimos 4 años, con el fin de re-posicionarla como una verdadera empresa productiva del estado mexicano, que se convierta en el motor que impulse el desarrollo económico de nuestro país, a través de la inyección de un presupuesto de operación que le asigne los recursos necesarios para alcanzar el objetivo prioritario de la nueva administración, que encabeza el Presidente López Obrador.
  2. Incrementar la plataforma de producción de manera rentable, segura y sustentable, para revertir y reemplazar la caída de la producción por la declinación del que fuera el mega yacimiento Cantarell, e invertir recursos suficientes en exploración y en el desarrollo de los yacimientos descubiertos en los últimos años, los que por restricción presupuestal no se desarrollaron hasta ahora, para lo cual el gobierno nacional ha comprometido 75 mil millones de pesos de recursos frescos en adición a los ya presupuestados.
  3. Se busca privilegiar la refinación de crudo, en lugar de exportarlo como se había venido llevando a cabo en los últimos 18 años, lo que demanda recursos del orden de 25 mil millones de pesos adicionales al año en mantenimiento y recuperación de la capacidad productiva mediante rehabilitación de la seis refinerías del sistema nacional de refinación, lo que demandará un aumento en la capacidad de producción de crudos ligeros, los que se se busca sean suministrados por los desarrollos de los yacimientos indicados atrás.
  4. Otro objetivo de grandes proporciones lo representa la construcción de la nueva refinería que ya se ha iniciado en dos bocas Tabasco y que según las estimaciones iniciales  entraría en operación dentro de tres años.

¿Quiénes pueden acercarse al Sector Energético?

En este nuevo esquema de trabajo deben concurrir en primer lugar los técnicos y personal especializado de Pemex, quienes deberán ejercer su liderazgo, pero también deben participar las empresas privadas tanto mexicanas como extranjeras que siempre han participado en los contratos de ingeniería y procura para la construcción de la infraestructura o para la perforación y mantenimiento de pozos es decir empresas especialistas en geociencias, en ingeniería, en perforación, en construcción y tendido de líneas de oleogasoductos, mantenimiento y reparaciones, y todos los servicios complementarios que demanda esta industria.

Lo que se requiere es llevar a cabo los procesos de selección de los proveedores y prestadores de servicios que suscriban los contratos respectivos mediante la utilización procedimientos efectivos, transparentes y simplificados para llevar a cabo en el corto plazo las obras y programas necesarios para incrementar la producción diaria de petróleo.

¿Cuál es la importancia del Sector Energético?

El sector petrolero de México ha sido tradicionalmente un motor para el desarrollo económico de México, su contribución al producto interno bruto ha sido fundamental, pero para estar en posibilidad de alcanzar los grandes objetivos de la nueva administración, que es llegar a cifra récord de 3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente diariamente, se requiere dotar a Pemex de los recursos presupuestales que ya ha anunciado el Presidente Lopez Obrador, tanto en las áreas de producción como en la refinación, pero yo considero que además se debe revisar el régimen fiscal de Pemex para hacerla rentable, sustentable y segura en su operación.

De no hacerse ajustes en la operación de Pemex. ¿Qué pasaría?

Se pondría en peligro la estrategia económica del nuevo gobierno, los programas asistenciales que ya se han anunciado, es decir no hay otra opción, o se fortalece nuevamente a Pemex mediante la inyección de recursos y alivio fiscal que no se le dieron en el pasado. No hacerlo significa poner en riesgo la sustentabilidad de Pemex en el mediano y largo plazo, ante la declinación de las reservas por falta de exploración y desarrollo, y en refinación llevaría a continuar el deterioro de la capacidad de producción de gasolina y diesel por falta de mantenimiento preventivo, sumado al riesgo de accidentes operacionales.

 

Reseña panel de Energía en la Cumbre de las 1000 Empresas

El pasado 29 de noviembre, se llevó a cabo la Cuarta Edición de «Las 1000 Empresas más Importantes de México en la Expo Santa Fe, CDMX, evento organizado por Mundo Ejecutivo, que reunió a los presidentes y directores generales del ranking económico más relevante en nuestro país; nos referimos a las empresas que aportan más del 65% del Producto Interno Bruto (PIB).

El evento fue inaugurado por la senadora de Morena, Lilly Tellez  en representación del presidente del Senado de la República Mexicana, Martí Batres, quien convocó al sector empresarial y a los asistentes del evento a compartir puntos de vista e impulsar el trabajo en conjunto, “nos servirá su aportación e ideas, trabajar de la mano es un triunfo para el país”.

Para el contenido principal del evento se eligieron sectores de crecimiento sostenido y generadores de oportunidades de inversión, así como de importante relevancia por su integración regional: capitales, bienes y servicios, ideas innovadoras y capital humano.

Los panelistas invitados fueron especialistas y líderes de opinión en sectores de crecimiento como:Tecnologías de la Información, Energía, Ciberseguridad, Capital Humano, Financiero y  Construcción, e Inmobiliario. Todos abordaron en un formato dinámico, a través de charlas breves y mesas de debate, los desafíos de cada sector y las oportunidades de inversión y negocio en el nuevo contexto nacional e internacional.

Uno de los paneles que más interés despertó fue el panel Energía, con el tema “Oportunidades en el Sector Energético”,en el que participaron la Lic. Graciela Álvarez Hoth, CEO de NRGI Broker; la Mtra. Angélica Ruiz Celis, Presidente y Directora General  de British Petroleum(BP); el Ing. Juan Acra, Presidente del COMENER; el Dr. Octavio Pastrana, Consejero Independiente de Pemex y  Jorge Hernández, Director General de Energía de Daviar.

El panel fue moderado por el Dr. Octavio Pastrana, quien compartió unas breves palabras sobre el contexto energético mexicano:

“Estamos ante un panorama de grandes oportunidades enmarcadas en el  Proyecto de Nación 2018-2024  y debe haber énfasis en los recursos renovables, eficiencia energética y fortalecer a Pemex”

 

Haciendo referencia al cambio que viene en esta nueva admnistración, el cual, en gran medida, es el fortalecimiento del sector energético.

 

La licenciada Graciela Álvarez Hoth, líder en administración de riesgos y seguros en el sector de hidrocarburos, quien cuenta con más de 30 años de experiencia, señaló que  “Se abre un panorama tremendo de oportunidades para todo tipo de empresas de  servicios e infraestructura, al modificarse el contexto el mercado  de un solo cliente que era PEMEX a varios clientes que son los nuevos operadores petroleros provenientes de 18 países,  por ello  es importante que la nueva administración continúe con la implementación de la Reforma Energética y atraiga más inversiones de empresas extranjeras al país,lo cual ayudará a que haya un desarrollo económico y social

 

Las empresas mexicanas deben estar preparadas  para trabajar con calidad del servicio bajo estándares internacionales,  para que haya eficiencia, ampliar su portafolio de servicios y capacidad territorial, actuar bajo transparencia y  procesos estandarizados

 

La competitividad de las empresas mexicanas, con capacitación y fortalecimiento del capital humanoy el liderazgo en el manejo del cambio, es clave para el desarrollo del Sector Energético en México,  concluyó la Directora General de NRGI Broker.

 

La Mtra. Angélica Ruiz, hizo enfasis en la inversión de las empresas extranjeras mencionando: «Estamos en una industria de largo plazo…. Hemos apostado a este país por más de 50 años. Hay más de 74 empresas de exploración y producción, hay más de 70 empresas en transportes y almacenamiento y más de 50 nuevas marcas en gasolineras. “

Con ello, es una gran oportunidad de infraestructura para México dada la inversión extranjera.

 

La industria energética es muy dinámica y “en tiempo de transición política y económica, lo es más. Por eso, los competidores deberán ser más profesionales, eficientes y serios para invertir en nuestro país

 

El Ing. Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de Energía (COMENER) expuso que «Se requiere que se desarrollen los mercados y que se desarrolle la competencia para poder competir de manera clara y transparente “  destacó la labor del Consejo Mexicano de Energía para que, hoy en día, México cuente con capital humano calificado: “Es importante que las empresas y el gobierno fomentemos el financiamiento, el acceso a créditos y  la capacitación de los trabajadores mexicanos y se generen empleos para ellos, ya que la ley no impide a los extranjeros traer a su propio equipo de trabajo”.

 

 El COMENER siempre está buscando que exista capital humano preparado.

 

El Jorge Hernández, director general de Energía de Daviar mencionó que «La energía eléctrica y la energía fósiles deben de trabajar de la mano» Se entiende un cambio en las reglas del juego por las necesidades de las personas con la energía eléctrica. A través de la energía eólica se pueden mantener en operación las refinerías.

 

Para ver el video del panel haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/uW1CG7q4_Lc

 

Riesgos y seguridad en los proyectos de Oil & Gas

El pasado 14 de noviembre, se inauguró el Encuentro Internacional de Energía en México (EIEM, 2018), en la Torre Virreyes, CDMX, evento organizado por la revista Oil & Gas Magazine, que reúne a los actores más importantes del sector energético.

Uno de los paneles que más interés despertó fue el de Voces de Energía[1], con el tema “Riesgos y Seguridad en los Proyectos de Oil & Gas”, en el que participaron la Mtra. Angélica Ruiz Celis, Head of Country President de British Petroleum (BP); la Lic. Graciela Álvarez Hoth, CEO de NRGI Broker; el Lic. Jesús Rodríguez Dávalos, CEO de Rodríguez Dávalos Abogados; el Dr. Herbert Bettinger, CEO de Bettinger Asesores y el Mtro. David Zárate, CEO de Consultores en Gestión, Política y Planeación Ambiental.

El panel fue moderado por el Dr. Octavio Pastrana, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Inversión Estratégica de Petróleos Mexicanos, quien compartió unas breves palabras sobre el contexto energético mexicano y realizó dos preguntas a cada uno de los especialistas con el fin de orientar la discusión en torno a lo que se ha hecho bien hasta el momento y los riesgos que se identifican en cada uno de los ámbitos de influencia de los panelistas.

La Mtra. Angélica Ruiz, destacó que en México hay suficientes recursos para atender la demanda de energía al año 2050, por lo que se trata de un país rentable técnica y económicamente. Lo que se ha hecho bien, desde su punto de vista, es que las licitaciones petroleras han sido abiertas y transparentes con base en las mejores prácticas internacionales, lo que convierte a México en un país atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, como lo demuestra la propia BP, que cuenta actualmente con 5 contratos petroleros, inversión en midstreamy 380 gasolineras en todo el país con un plan de expansión muy ambicioso.

Sobre los riesgos que prefirió denominar retos, se refirió principalmente al de la transición política, considerando que los proyectos petroleros dado que son de largo plazo, requieren acciones y programas que generen certezas.

El licenciado Jesús Rodríguez Dávalos, experto en regulación del sector de petróleo y gas, comentó que la Reforma Energética estableció un contexto de certidumbre jurídica a los inversionistas, lo cual es evidente a partir de las cifras en toda la cadena de valor de los hidrocarburos.

Se refirió específicamente a midstream, donde insistió que se requiere certeza jurídica en los proyectos que ya se encuentran en proceso. Mencionó tres retos importantes: sobre-regulación; relación con las comunidades y el inicio de la nueva administración.

El doctor Herbert Bettinger, puso el acento en el tema fiscal, materia de su especialidad, respecto al cual señaló que no existe unidad en las reglas fiscales del sector energético; a la fecha se cuenta con las misceláneas fiscales, pero no es suficiente para obtener certeza. Insistió en la necesidad de contar con reglas claras.

Comentó que quizá en esta etapa los operadores no le han dado suficiente importancia al tema porque aún no se encuentran en esa etapa, pero deben ser muy cuidadosos en relación a depreciaciones, amortizaciones, documentación de costos y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Mtro David Zárate, especialista en temas ambientales, mencionó como aspecto positivo que la regulación derivada de la apertura energética buscó alinear los instrumentos ambientales y sociales, lo cual tiene el objetivo de desarrollar una industria sustentable y sostenible, que además significa un respaldo para las inversiones económicas.

En relación a los riesgos que visualiza, el Mtro. Zárate mencionó que hay empresas prestadoras de servicio que están desarrollando estudios tan importantes como la Línea Base Ambiental o los estudios de impacto ambiental y/o social con poca seriedad y sin el rigor científico necesario.

La licenciada Graciela Álvarez Hoth, experta en administración de riesgos y seguros, mencionó que se ha generado las bases para crear una industria limpia y segura. Enfatizó la importancia de los dos pilares que conforman la política energética de México, por un lado, las medidas de seguridad y protección ambiental, que buscan evitar la ocurrencia de accidentes y, por otro lado, las garantías financieras que son el respaldo financiero para la reparación de los daños en caso de siniestros ya sea por error o negligencia humana o por fenómenos de la naturaleza.

Destacó que durante la participación de su empresa, NRGI Broker, como consultor en materia de garantías financieras de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), pudo corroborar la importancia que le han dado las autoridades en elaborar la regulación con base en las mejores prácticas y estándares internacionales.

Los principales riesgos que identifica son los propios de las actividades relacionadas con hidrocarburos, pero insistió que ante ellos, el mejor respaldo es contar con un programa integral de seguros.

[1]Voces de Energía es una iniciativa promovida por NRGI Broker y Rodríguez Dávalos Abogados, la cual busca generar espacios de acercamiento y confianza para comentar y debatir acerca de los retos y experiencias del sector energético.