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Oportunidades en el Sector Energético y la Evaluación de Impacto Social

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La “Reforma Energética”de 2013 significó una apertura al sector privado en esferas antes reservadas exclusivamente a órganos gubernamentales, tales como los sectores de infraestructura, hidrocarburos y energía; propiciando un modelo estratégico en el que los inversionistas pueden ser participantes en el desarrollo de proyectos de estos rubros como Empresas Productivas del Estado (EPE).

Estas EPE cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como cierta autonomía que las empresas paraestatales y empresas públicas carecen; otorgando la posibilidad de abrir los sectores señalados con anterioridad a un panorama competitivo en el mercado mexicano. Con este nuevo paradigma, las prospectivas de los sectores eléctrico, de hidrocarburos y de energías renovables se amplían, como lo demuestran las siguientes cifras dentro de los documentos emitidos por la Secretaría de Energía (Prospectivas 2017-2031):

  • La producción estimada de aceite (miles de barriles diarios) aumenta de 1,964 a 3,252 al año 2031.
  • En el 2016, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional se ubicó en 73,510 MW; pronosticando que para el 2031, esta cifra aumente hasta 113,269 MW.
  • En el 2016, existía un balance en el que la Energía Convencional comprendía un 71.2% y la Energía Limpia un 28.8% de la capacidad instalada por tipo de tecnología; previendo para el 2031 que la Energía Convencional ocupe un 50.4% y la Energía Limpia un 49.6%.
  • El incremento esperado de procesamiento de crudo es de 79.6% para el periodo 2017-2031.

Estos son ejemplos de las altas expectativas que se tienen del crecimiento en cuanto a producción, desarrollo y consumo de Energía e Hidrocarburos en poco más de una década. Con lo anterior en consideración, se debe prever que Empresas Productivas del Estado podrán realizar las siguientes actividades encaminadas a alcanzar estos Pronósticos:

  • Sector Hidrocarburos: Exploración superficial marítima y sísmica terrestre; Exploración y Extracción de hidrocarburos; Tratamiento y Refinación de Petróleo; Transporte de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos; Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos; Distribución de Gas Natural y Petrolíferos; Compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de Gas Natural; y Expendio al público de Gas Natural y Petrolíferos.
  • Sector Electricidad: Generación de Energía Eléctrica y Servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

 

En este tenor, es importante mencionar que la realización de todas estas actividades requerirán de la presentación de un estudio técnico denominado Evaluación de Impacto Social (EVIS), el cual contiene la identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y planes de gestión social correspondientes.

En congruencia con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Hidrocarburos, el 01 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético(el “Acuerdo”).

Dentro de este Acuerdo, se establece la metodología y criterios necesarios para la presentación del EVIS, un avance para la calidad de estos estudios por motivos de que la regulación y los lineamientos necesarios para la su elaboración eran escasos y no existían lineamientos definidos que pudieran usarse como base para las Empresas Productivas del Estado.

Finalmente, no se debe perder de vista la estrecha relación existente entre la Evaluación de Impacto Social y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el entendido que la primera es un prerrequisito para la autorización de la EIA. Es requisito para los regulados contar en forma previa con las autorizaciones de ambos estudios para el desarrollo de los proyectos encaminados a los sectores de Energía e Hidrocarburos. En la siguiente figura se muestra el proceso de elaboración y evaluación de las EVIS.

Con más de 20 años de experiencia, cobertura internacional y fuerte compromiso con la sustentabilidad, la innovación y la calidad de nuestros servicios en el sector hidrocarburos, energía, turismo, desarrollo urbano,  infraestructura, medio ambiente y minería; hemos conformado un catálogo de productos y servicios con valor agregado que resuelva en forma sistémica las necesidades de nuestros clientes y grupos de interés, en materia de planeación, manejo, gestión ambiental y desarrollo sostenible, incluyendo la elaboración de EVIS y la EIA. Para ello, ponemos a su disposición la red más amplia y especializada de expertos a nivel nacional e internacional, ofreciendo una plataforma integral en la materia, trazando las alternativas y estrategias necesarias para el correcto desarrollo de Proyectos Sustentables en México, entre ellos.

Para mayor información y cualquier duda o necesidad derivada de la información presentada en el presente boletín, estamos a su disposición a través de:

 

Consultores en Gestión Política y Planificación Ambiental, S.C.

David Zárate Lomelí

Director General

Teléfono: (998) 6 88 08 75

E-mail: dzarate@gppa.com.mx

www.gppa.com.mx

 

 

Energy Insurance Broker, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A.P.I. de C.V.

Graciela Álvarez Hoth

CEO NRGI Broker

Teléfono: (55) 9177 2100

E-mail: graciela.alvarez@nrgibroker.com

www.nrgibroker.com

 

 

 

¿Por qué contar con un broker de seguros especializado en energía?

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Los seguros son instrumentos financieros de previsión que nos ayudan a reducir la incertidumbre económica sobre acontecimientos súbitos e imprevistos que puedan afectar el patrimonio de las empresas o de las personas. En sentido estricto, se trata de un contrato a través del cual una de las partes (la aseguradora) se compromete, a cambio de una prima, a indemnizar al asegurado en caso de que se lleve a cabo el evento amparado en la póliza.

 

Los seguros que se requieren en el sector energético son complejos, pues generalmente a través de ellos, se amparan grandes riesgos, como pueden ser operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas; transporte de petróleo por barco; tendido de ductos; construcción y operación de terminales de almacenamiento, etc.

 

Para asegurar estas actividades, es necesario conocer sus características, así como el tipo de riesgos a los que están expuestos, dado que: 1) son peligrosas por sus características de inflamabilidad y explosividad; 2) se les considera actividades altamente riesgosas; 3) es infraestructura de grandes dimensiones y con altos grados de inversión económica; 4) pueden encontrarse o recorrer zonas social y ambientalmente vulnerables y 5) están expuestas a las acciones u omisiones de contratistas, sub-contratistas y proveedores de servicio.

 

Derivado de lo anterior, para contar con la asesoría idónea  y contratar los seguros adecuados, es necesario contar con los servicios de un broker especializado en materia de energía.

 

Este tipo de broker ofrece asesoramiento profesional e imparcial para la contratación de los programas integrales de seguros, con las coberturas que pueden contratarse en México, pero también cuenta con la capacidad para colocar coberturas en el mercado internacional de reaseguro, cuando se trata de “grandes riesgos”.

 

Además, ofrece una variedad de soluciones innovadoras y puntuales que deben ajustarse a las necesidades particulares de cada negocio, dependiendo del perfil de la organización y de los riesgos a los que ésta se expone diariamente en sus operaciones.

 

El conocimiento de la industria petrolera y de los mercados de seguro y reaseguro, que este grupo de profesionales posee, les permite implementar y operar las mejores estrategias en la gestión de administración de riesgos, de conformidad con las necesidades de cada cliente para maximizar las oportunidades y limitar los riesgos.

 

México hace frente a un nuevo panorama con la Reforma Energética, que dará lugar a nuevos esquemas de contratación y participación en el sector de petróleo y energía.

 

En NRGI Broker, somos expertos en seguros para el sector energético. Acércate a nosotros, con gusto te atenderemos.

 

El modelo energético mexicano y su continuidad

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Forbes México / Benjamín Torres Barrón / 6 Agosto

 

México es uno de los países más competitivos de la región para la inversión productiva a nivel internacional. Entre las transformaciones que ha experimentado en los últimos años, la de mayor impacto y oportunidad para aumentar el dinamismo económico de México es el nuevo modelo energético, que desde 2013, representa un gran potencial para el desarrollo del país.

Este nuevo modelo se sustenta en alrededor de 800 leyes e instrumentos regulatorios, a partir de la reforma constitucional. El mismo ha generado impresiones favorables y otras que no lo son tanto, pero lo cierto es que, hace un par de años, mientras la industria energética se transformaba a nivel mundial, México se estaba quedando rezagado en su modelo, lo que nos dejaba ciertamente en una desventaja competitiva a nivel global.

El sector energético en México ha roto paradigmas y cada vez convierte de forma más palpable la expresión de sus beneficios, incluso entre algunos expertos en energía a nivel internacional a quienes al principio el proyecto mexicano les parecía extremadamente ambicioso e inviable en el corto plazo. Si bien es cierto que aún existen áreas de mejora en la aplicación y viabilidad de los modelos impulsados hasta ahora, dar marcha atrás a todo lo que ya se ha avanzado, representaría un costo sumamente elevado en materia de certidumbre e interés para la necesaria generación de inversión por parte de los mercados extranjeros.

El modelo en números

Al cierre del sexenio, las inversiones concertadas en el nuevo modelo energético serán de casi 200,000 millones de dólares.

En materia de hidrocarburos, a la fecha se han adjudicado 107 contratos y representan inversiones estimadas de 160,912 millones de dólares (en caso de éxito geológico), que en su etapa productiva reportarán para el país utilidades de 74% sin necesidad de inversión pública. En el nuevo sistema industrial privado de hidrocarburos participan 73 nuevas empresas, 34 de ellas mexicanas y el resto proveniente de 20 países.

En el sector de los expendios de gasolinas y diésel, se han sumado 43 nuevas marcas de gasolinerías, que hoy representan 24% de las 11,973 estaciones de servicio en todo el país.

Actualmente se está realizando la mayor expansión nacional de gasoductos en la historia de México, con 18,800 kilómetros de tendido, que representa un incremento de casi el doble de líneas respecto de lo que tenía el país previo al inicio del sexenio. Esto se traduce en modernización – dejando atrás la electricidad producida con combustóleo – y nos debe llevar gradualmente a precios más bajos en el suministro de electricidad a nivel nacional.

En el nuevo modelo también se ha abierto el camino a las energías renovables. En este sector se han realizado 3 subastas durante el sexenio, en las que se han comprometido 8,600 millones de dólares en inversión para 45 nuevas centrales solares y 20 eólicas, lo cual permitirá que en el año 2020 se cuadruplique la capacidad instalada que había en 2012 en energía eólica y solar en México. Los bajos precios que se ofertaron en dichas subastas rompieron récords en todo el mundo y pusieron a nuestro país como punto de referencia.

Los avances hoy en día ya son significativos. En cuanto a energía solar, México ya cuenta con 465 megawatts (MW) instalados, de los cuales existen operando en el sistema un poco más de 300 y se espera que para el final de la década haya cinco mil MW instalados. Por otro lado, los costos de la energía fotovoltaica han bajado de manera sustanciosa y se espera que disminuyan un 50% más para 2022.

El primer concurso de líneas de transmisión licitado por la Secretaría de Energía (Sener), permitirá unir el sistema eléctrico de Baja California con la red eléctrica nacional a través de una línea 1,500 kilómetros de longitud, que correrá de Hermosillo a Mexicali e implica una inversión de 1,100 millones de dólares. Además, se echará a andar otra línea eléctrica de transmisión de 1,658 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec hasta el centro del país con una capacidad de transmisión de 3,000 megawatts (MW) para liberar la energía eólica que se produce en el Istmo hacia el resto del territorio nacional. Es imprescindible que se redoblen esfuerzos para que estos dos proyectos se ejecuten exitosamente.

Sin embargo, a pesar de que son evidentes los beneficios financieros, en el camino se han presentado algunos problemas. Por ejemplo, a dos años de la primera Subasta de Largo Plazo (SLP), casi el 70% de los proyectos de energía limpia pactados presentan atrasos, lo que pone en riesgo las metas de producción de energía limpia, así como a los propios contratos.

Otro desafío es que las instituciones reguladoras en materia energética logren transparentar los mecanismos de determinación de los precios de gas, petrolíferos y electricidad, así como asegurar su predictibilidad en el largo plazo.

El panorama energético desde la implementación del modelo

En términos generales, el actual modelo debe redoblar esfuerzos para fortalecer la independencia y seguridad energética. Por ejemplo, en materia de hidrocarburos se necesita mayor inversión para incrementar la producción de tal forma que transitemos de los niveles actuales (1.9 millones de barriles diarios), para intentar recuperar la que se tenía hace diez años, de 3.5 millones. Entendemos que nos encontramos en un contexto diferente, pues el modelo de extraer petróleo de aguas someras, o de zonas fácilmente explotables, prácticamente quedó agotado. Recuperar esta producción implica un requerimiento financiero de aproximadamente 640 mil millones de dólares en los próximos 15 años, que pueden ingresar al país como inversión privada y no como deuda pública.

Además, hoy México cuenta únicamente con tres días estratégicos de almacenamiento de petrolíferos, mientras otros países oscilan entre los 70 y 90 días. Esto no es sano para el país y para ello es necesario aumentar, además, la inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento.

Atendiendo este problema, actualmente hay 48 proyectos de terminales de almacenamiento en marcha, tendrán capacidad de 31 millones de barriles – lo cual representa un aumento de 177% en la capacidad total de almacenamiento del país – y una inversión de 1,700 millones de dólares. Se estima que, una vez que las centrales estén en marcha, la reserva podría llegar hasta 13 días.

El segundo elemento clave es el potencial del modelo para cubrir las necesidades de consumo. Ejemplo de la insuficiencia de capacidad actual son las interrupciones que se han presentado en el suministro eléctrico entre finales de mayo y principios de junio, en 24 ciudades de la República, ya que el suministro de gas natural se ha interrumpido y los márgenes de reserva de la plataforma de centrales de generación llegó durante esos meses por debajo del 3%.

El nuevo modelo energético mexicano no es un proyecto para una persona ni para una administración, sino que se trata de una estrategia para potencializar a México a través de un trazado adecuado. Se requiere de la coordinación y colaboración de los tres niveles de gobierno. Entender la complejidad del modelo y su potencial implica considerar:

  • El valor de la inversión extranjera en México.
  • El esfuerzo de planeación detrás de cada megaproyecto.
  • La curva de aprendizaje y el tiempo que cada proyecto requiere para su desarrollo e implementación.
  • Así como que los resultados que vemos hoy son apenas el inicio de una trayectoria de cambios y mejoras planeadas hacia un mediano plazo en términos energéticos, es decir, de décadas.

¿Y si no hubiera continuidad?

Como cualquier proceso, el Modelo es perfectible, por ello es importante evaluar para mejorar lo que sea necesario y, de hecho, esto es algo que constantemente se hace. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha modificado gradualmente algunos de los términos, condiciones y anexos de los modelos de contratos de Licencia y Producción Compartida para la explotación de hidrocarburos, al igual que las bases de licitación para estos proyectos, los cuales han logrado atraer mayor interés de los inversionistas y un mayor porcentaje de éxito en el proceso de adjudicación de sus distintas Rondas.

Sin embargo, es fundamental que haya continuidad y celeridad en la implementación del nuevo modelo energético, es decir, respetar los contratos actuales y continuar con la apertura hacia nuevas licitaciones. De otro modo, se afectaría la confianza que ha permitido el flujo constante de inversiones y esto conllevaría altos costos para el país, tanto financieros, como de imagen para su sector de energía.

Implicaría, en primer lugar, interrumpir la cascada de los casi 200,000 millones de dólares de inversión recibida al momento, así como una pérdida de los 820,000 empleos formales que se prevé genere con la puesta en operación de los proyectos (fuente: Presidencia de la República). Más aún, se afectaría el potencial de alcanzar la seguridad energética y cubrir las necesidades de suministro que demanda nuestra población, además de que significaría un importante retroceso en la competitividad y dinamismo de la economía mexicana en el contexto internacional.

* Vicepresidente del Comité de Energía de American Chamber of Commerce of Mexico.

 

Forbes México / Benjamín Torres Barrón / 6 Agosto

 

Interview with Graciela Álvarez, CEO of NRGI Broker

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Mexico Oil & Gas Review / 18 Julio

 

Company bio: NRGI Broker specializes in insurance and surety bonds for the Mexican energy sector. It develops custom-made solutions for companies operating in the energy sector, including vessel, construction and engineering and catastrophic risks.

 

Q: How has NRGI Broker created market opportunities to expand the reach of its services?

A: I am proud to say that we have played a great role in the implementation of the Energy Reform. We have been standing with our country since the beginning, we trusted the reform and now we have mastered how it works. We are a Mexican broker that  has a broad services portfolio and we have consolidated as the best one in the market We have also established “Voces de Energía”, a forum where experts discuss the reform’s environmental, social and fiscal regulations.

Q: How will NRGI Broker benefit its potential clients and partners going forward?

A: In the long term, we see the company as a consolidated reference in the fields of insurance and sureties for the oil and gas industry. We are savvy about the needs of the companies along the entire value chain in hydrocarbons and we are an established adviser for risk management and on financial regulations. We started strong in offshore, ever since activity began in that area, and now we are talking about moving into onshore. The trend is to set new partnerships for storage, pipelines, clean energies and alike. We are investing in putting our brand’s name out there and showcasing that we offer a full range of services few other companies offer.

Q: What are the Top 3 successes of the Energy Reform?

A: I have a vivid memory of observing the Energy Reform’s application when I was acting as an adviser for ASEA in 2014, which gave me the chance to understand how the reform was set in motion. The first success was the implementation itself, which was accomplished according to the same spectrum of norms, rules and opportunities. The second success was the establishment of strong and transparent organisms to guide the implementation that facilitated the cohabitation of all different players in a single environment, which has grown to represent 18 operators. The third is the 72 percent rate of successful allocation of everything that has been tendered in the licensing rounds, demonstrating the genuine interest that local and foreign companies have in Mexico.

Q: How have local and foreign companies adapted to the new regulations and what have been the major hurdles in this process?

A: Everything comes down to an understanding that we need a unified regulatory framework and this cannot be implemented without looking at international standards. The reform’s planning was based on the experiences of seven countries that underwent similar processes, so it is molded to global requirements. Those international players that recently entered the market are used to these types of regulations since they apply to other territories, while many Mexican companies have previously worked with foreign partners that use those standards. For most local companies, application was not an issue. On the contrary, companies operating in the hydrocarbons sector now have the certainty of working in an environment protected by a well-established regulatory framework.

Q: How has NRGI Broker contributed to changing the local mindset and raising awareness about the need for insurance?

A: We advised ASEA when it conducted a three-year study on the best practices and experiences of Australia, Brazil, Canada, Colombia, Norway, the UK and the US that could be applied to the Mexican case. We worked with it every step of the way to establish these rules, from offshore platforms to setting up gas stations, and we developed the administrative dispositions for insurance in the upstream, midstream and downstream sectors. Insurance is required if this industry is to function properly and this mandatory status made things easier for us in terms of application. We are certain about the need to transform the attitude toward insurance and to combine that with our experience, specialization and innovation to offer personalized solutions to our clients.

Q: How will PEMEX’s migration projects make the company more competitive and productive?

A: This is a great strategy for PEMEX to establish investment partnerships that are specialists in how fields work, the reserves included in those fields and the different options to exploit them. This is a long-term investment business that opens the door to new opportunities to turn PEMEX into a more competitive entity. It is a win-win situation. It is important to note that PEMEX gets to keep the land ownership for these migrations; they only allow investment from third parties. One of the company’s future strengths lies in its capitalization and the establishment of partnerships with technology-driven companies. By binding all the parties involved in these type of projects, the companies are forced to bring their A game and deliver on their promises because they would harm themselves if they fell short due to the interdependence ingrained in this framework.

Q: What direction would you like the next administration to follow related to the industry?

A: I hope the next administration understands the implication of keeping the Energy Reform afloat. The reform was meant to contribute to the country and it has been set in motion successfully. The next president should push for new partnerships to continue deepening the reform’s outreach. What is important to understand is that reversing this process would be harmful to the country and it would hurt many companies that have supported and invested in its application.

 

Para leer la edición 2018, da clic aquí.

 

Mexico Oil & Gas Review / 18 Julio

 

 

Retos y oportunidades para las empresas mexicanas y extranjeras del sector energético en México.

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El sector de hidrocarburos en México siempre ha enfrentado retos y oportunidades. Los artículos constitucionales que fueron modificados a raíz de la Reforma Energética trajeron consigo elementos para una confiable y segura administración de los recursos de hidrocarburos, que permiten reducir riesgos técnicos, operativos y legales que afrontan los grupos interesados de esta industria.

La aparición de figuras como las Empresas Productivas del Estado, la apertura a la participación de empresas nacionales, así como la inversión extranjera; las regulaciones efectivas por parte de los órganos reguladores nos garantizan el progreso de un México que fortalece al sector que había sido limitado en su capacidad de invertir.

La determinación de áreas contractuales, los actos de licitación, las asignaciones y migraciones, el resguardo de información recabada para la exploración y extracción de hidrocarburos y su aprovechamiento adecuado, son algunos de los logros que se han obtenido para darle certeza regulatoria e igualdad de condiciones a los actores energéticos.

Se enfrentan retos, pero sobre todo surgen oportunidades que estimulan el potencial de las empresas mexicanas y extranjeras dedicadas a la industria energética. México es rico en recursos hidrocarburos, una de las áreas de oportunidad es el aprovechamiento de los yacimientos maduros, promoviendo la utilización de procesos de recuperación avanzada.

Los procesos de recuperación avanzada abarcan un amplio rango de actividades como la implementación de técnicas específicas. Chicontepec con su rica, diversa y compleja estructura nos permiten innovar cada vez más las herramientas que son utilizadas generalmente para la exploración y extracción de hidrocarburos.

De manera particular los yacimientos no convencionales también forman parte de los recursos prospectivos del país. Estos recursos impactarán notablemente en la contribución de un mejor suministro energético, favoreciendo el desarrollo local y nacional. Se requiere de alta capacitación técnica, atracción de diversos tipos de industrias en la cadena de valor de hidrocarburos, estudios avanzados, formación de capital humano, entre algunos otros factores oportunos para el sector energético.

Recordemos el reto de aguas profundas y su gran auge e interés en los procesos licitatorios que nos desafían a la mejora continua. Ante la necesidad de explorar y extraer adecuadamente energía con tecnología de punta y optimizar procesos de producción.

Los crudos pesados y extra pesados son también relevantes, de manera significativa abundan en el territorio mexicano. Todo esto nos motiva a profundizar el conocimiento de los yacimientos, a modernizar la ingeniería petrolera. Nos permite contribuir de la mano de los líderes de la industria energética, a una mejor administración y obtención de hidrocarburos.

Con un panorama propicio y de suma importancia para la economía nacional, por los próximos años los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía.

Los retos y oportunidades que presenta sector hidrocarburos darán certeza de que la industria energética en México seguirá siendo un tema fundamental en la agenda pública del país, nos obligará a ser más creativos, a proponer y realizar actividades de vanguardia y a movernos con sentido de urgencia para trabajar unidos por el beneficio de la Nación.

 

El sector energético de cara al entorno electoral

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Forbes / Osmar H. Zavaleta Vázquez / 18 Junio

 

El candidato que resulte electo como presidente tendrá que poner en su justa dimensión el alcance que la reforma energética significa para el crecimiento económico y la competitividad del país.

La reforma energética tiene como antecedente, entre otras cosas, la disminución en la producción diaria de petróleo en México, al pasar de 3.4 millones de barriles producidos al día, en 2004, a 2.5 millones de barriles en 2013. De hecho, a finales de 2017 la producción fue menor a los 2 millones de barriles al día.  Por otro lado, en la actualidad cerca del 60% de la gasolina que se consume en México y poco más del 60% del gas que se utiliza en el país, son importados. Sin duda, esto representa un riesgo de seguridad energética muy importante para México.

Ante esta realidad, sabemos que el gas natural y el petróleo del futuro provendrán de las llamadas “fuentes no convencionales”, que se encuentran en cuencas de lutitas y en aguas profundas. Aunque México cuenta con grandes reservas de estos recursos, carece de la capacidad tecnológica, financiera y de ejecución para extraer estos hidrocarburos de forma competitiva.

En virtud de lo anterior, la reforma energética abrió la posibilidad de que inversionistas privados participen tanto en el sector eléctrico como en el sector de hidrocarburos. En este último, se diseñaron las rondas, con diferentes fases de licitación, para que inversionistas privados, en diferentes esquemas, destinen sus recursos financieros, tecnológicos y humanos para explorar y extraer petróleo en aguas profundas y someras, principalmente, a través de diferentes esquemas contractuales. Incluso Pemex, que tuvo todas sus adjudicaciones en la Ronda Cero, ha establecido contratos de asociación con entidades privadas a través del esquema de Farm Out, con la intención de compartir el riesgo, en proyectos complejos, a cambio de compartir los beneficios derivados de la extracción, por supuesto. Los esquemas definidos a partir de la Ronda 1 están trayendo y traerán beneficios significativos para México sin que nuestro país corra ningún tipo de riesgo.

De acuerdo con la Sener, se han comprometido cerca de 56 mil millones de dólares para exploración y extracción de petróleo y cerca de 12 mil millones de dólares en gasoductos, además de los casi 7 mil millones de dólares para generar energías limpias, sin contar todas las subastas para el suministro de energía a CFE.

En el sector eléctrico se abrió la posibilidad de que inversionistas privados participen en la generación, comercialización y suministro de energía eléctrica lo que inducirá parte de la competitividad que el país requiere en su actividad industrial. También se abrió la posibilidad de invertir en la modernización de la infraestructura que se requerirá para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

El renovado sector energético de México busca:

a) La apropiada participación de México en un contexto económico global.

b) Reducir el costo de los energéticos.

c) Alcanzar los niveles de desarrollo social, económico y de cuidado ambiental que el país requiere.

d) Propiciar la competitividad que el país requiere.

Es claro que todo esto apenas comienza y, sin duda, muchos de los frutos de lo que hasta ahora se ha sembrado se verán en el mediano plazo, por lo que el siguiente presidente de México debe tener claridad de lo que representa el avance que, en materia energética, el país ha logrado.

En virtud de la relevancia que el sector energético tiene para México, el presidente que resulte electo el 1 de julio debe cuidar la competitividad del país, propiciar mayor bienestar a las familias mexicanas y cumplir con los compromisos, en materia de sustentabilidad, que nuestro país ha asumido a través de la reforma energética.

En este sentido, es común que nos preguntemos, ¿cuáles son los posibles escenarios para el sector energético ante los posibles resultados electorales que tendremos el primer día de julio? Sobra decir que Ricardo Anaya, José Antonio Meade y, en menor medida, Jaime Rodríguez se han pronunciado a favor de darle continuidad a esta reforma constitucional por lo que, en caso de que cualquiera de ellos tres gane la elección presidencial, considero que todas las iniciativas del sector energético, que se han detonado hasta el día de hoy, continuarán sin cambios significativos y con un creciente impulso.

Si Andrés Manuel López Obrador gana la elección presidencial creo, en términos de diferentes declaraciones y pronunciamientos que él y los miembros de su coalición han hecho, que el dinamismo del sector disminuiría. Coincido con el candidato en que sería necesario revisar la legalidad de los contratos asignados, pero no coincidiría en derogar la reforma energética, en virtud de lo que el sector energético representa para la competitividad del sector productivo de nuestro país.

Al margen de filias y fobias, el candidato que resulte electo como presidente de México tendrá que poner en su justa dimensión el alcance que la Reforma Energética de México significa para el crecimiento económico y la competitividad del país.

 

Forbes / Osmar H. Zavaleta Vázquez / 18 Junio

 

Experiencia de aperturas petroleras en otros países

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Diversos países han implementado aperturas petroleras hace años y su experiencia puede ser de utilidad para nuestro país, respecto al tipo de problemáticas que han enfrentado y cómo las han solucionado.

En nuestro país, la Reforma Energética es joven y aunque su desarrollo se ha dado de manera relativamente rápida y constante en comparación con otros países, es importante considerar que eventualmente habrá controversias, ya sea entre autoridades y contratistas, entre diferentes contratistas o entre los contratistas y sus socios.

Recordemos que lo que sustenta la relación entre estos actores es un contrato, el cual de acuerdo a su definición legal es un acuerdo de voluntades, es decir ambas partes aceptan los términos y condiciones. Pero no hay contratos perfectos y ello significa que en la práctica habrá diferencias de interpretación o desacuerdos respecto a nuevas reglas.

Sobre todo cuando se llegue a la etapa de producción en donde cada una de las partes buscará velar de manera más decidida por sus intereses.

Las disputas entre autoridades y contratistas generalmente son pocas, pero obtienen resonancia en los medios de comunicación. En países como Ecuador, Argentina y Brasil, las diferencias más comunes se refieren a  cambios unilaterales en el contrato, control de precios o falta de atención oportuna de trámites por parte de la autoridad.

En lo que se refiere a las disputas entre contratistas, las más usuales son por tener yacimientos compartidos, en donde puede llegar a haber falta de certeza entre los derechos y obligaciones de cada uno de los contratistas.

Entre socios, las controversias generalmente estarán dadas porque algunos de ellos decidan abandonar su participación en el campo.

El legislador mexicano no ha sido ajeno a considerar la existencia de posibles conflictos, para ello, en la Ley de Hidrocarburos se establece que la solución de controversias o de arbitraje que se firmen con empresas nacionales o extranjeras, estará supeditada a las leyes mexicanas, lo cual es un elemento de certeza para las autoridades y las empresas, en especial para las nacionales.

En NRGI Broker, somos expertos en el sector hidrocarburos y contamos con aliados estratégicos dispuestos a asesorarte en el desarrollo de las actividades petroleras. Acércate a nosotros, con gusto te atenderemos.

 

Es viable ajustar contratos y mantener la reforma energética: AmCham

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Economía Hoy / Laura Quintero / 4 Junio

 

El nuevo modelo energético debe mantenerse a pesar del ciclo político, pero si es para mejorar «se pueden realizar ajustes a los lenguajes de los contratos», afirmó Benjamín Torres, vicepresidente del Comité de Energía de la American Chamber Of Commerce Of Mexico (Amcham).

Ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la coalición Juntos haremos historia y puntero en las encuestas, sobre revisar los contratos de las rondas petroleras, Benjamín Torres dijo que el modelo es perfectible, por lo tanto «se vale hacer ajustes, hay áreas de oportunidad».

Sin embargo, advirtió que echar atrás la reforma energética no es lo más óptimo y que se debe pensar en la independencia y seguridad energética que permita fortalecer la recaudación y atraer más inversiones. Además prevén que en un período de entre 4 y 7 años se podrían alcanzar una producción de 3 millones de barrilles diarios.

Pemex no ha perdido su hegemonía

A más de tres años de haberse llevado a cabo la primera ronda petrolera, a través de la cual, 75 empresas de 20 países diferentes obtuvieron inversiones en el sector Benjamín Torres aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha perdido su hegemonía y que con su participación en las rondas petroleras se ha fortalecido como empresa.

Hasta hoy se han realizado nueve rondas petroleras en las que se han otorgado un total de 110 contratos, y a pesar de que al rededor del 80% de los contratos quedaro en manos de extranjeras como Shell, BP, Petronas, Qatar Petroleum y CNOOC.

De acuerdo con Carla García, presidenta del Comité de Energía de la Amcham, dijo que el nuevo modelo energético, que se configuró a partir de la apertura, permitió que las empresas que eran prestadores de servicios de Pemex se convirtieron en competidores.

Fin de la era del petróleo «fácil»

«La era del petróleo fácil se acabó para México y para el mundo, ahora es necesario invertir más, explorar más y los proyectos serán de largo plazo», aseguró Benjamín Torres.

Refirió que con el fin de la era de Cantarell y con las licitaciones realizadas en las rondas petroleras con la participación de los privados será posible revertir la caída en la producción petrolera.

La inversión hasta ahora comprometida es de 200 millones de dólares.

 

Economía Hoy / Laura Quintero / 4 Junio

 

«Gran descubrimiento»: Shell encuentra petróleo en Golfo de México

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Dinero en Imagen / Notimex / 25 mayo

 

ESTADOS UNIDOS.- La petrolera holandesa Shell anunció “un gran descubrimiento” de crudo en aguas profundas en el Golfo de México, a unos 150 kilómetros al sur de la costa de Luisiana.

El descubrimiento se efectuó en el área geología Norphlet en el pozo Dover, perforado 100% por Shell.

El descubrimiento de Dover es el sexto de Shell en el área Norphlet y se ha determinado que existen más de 244 metros netos de crudo.

El sitio se encuentra aproximadamente a unos 20 kilómetros de la Plataforma de Exploración Appomattox y se considera un empate de potencial atractivo.

Dover muestra nuestra experiencia en descubrir nuevos recursos comerciales en un corazón que ayuda a cumplir nuestra prioridad de crecimiento en aguas profundas», dijo Andy Brown, director de extracción de Royal Dutch Shell.

«Al centrarnos en las oportunidades de exploración de campo cercano en Norphlet, estamos agregando a nuestra base de recursos en una cuenca prolífica que se basará en el desarrollo de Appomattox», indicó.

Los principales centros de aguas profundas de Shell están bien posicionados para la expansión de la producción a través de la exploración de campo y lazos submarinos adicionales.

La compañía espera que su producción global de aguas profundas supere los 900 mil barriles de petróleo equivalente por día para 2020, desde áreas ya establecidas y descubiertas.

 

Dinero en Imagen / Notimex / 25 mayo

 

EXPERTOS PRONOSTICAN QUE MÉXICO CRECERÁ 2.54% LA SIGUIENTE DÉCADA

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Expansión / Dainzú Patiño / 29 mayo

 

Economistas del sector privado consultados por Banxico consideran que el PIB tendrá el mismo desempeño de hace 10 años, aun con las reformas.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -El panorama de la economía mexicana no es alentador. Para la siguiente década crecerá en promedio 2.54%, según lo refiere la última Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, que realiza cada mes el Banco de México (Banxico).

Entre los elementos que juegan en estas expectativas están menores niveles de inversión pública y privada, cambio de gobierno federal, el desempeño económico de Estados Unidos y la implementación de las reformas estructurales.

El pronóstico para el periodo que va de 2019 a 2028, que expresaron en abril los encuestados, es menor al que manifestaron en meses anteriores. La estimación mínima para ese periodo es de 2.10% y la máxima es de 3.20%, detalla el documento.

“Si bien el promedio a 10 años es de 2.54%, no quiere decir que todos los años serán malos; tendremos buenos y malos desempeños en la economía”, consideró Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco.

La corrupción, falta de seguridad y transparencia han dañado la competitividad y desalentado las inversiones, por lo que trabajar para cambiar estos aspectos puede favorecer la tendencia de la economía mexicana, si juegan a favor de la implementación de las reformas estructurales, comentó Gordillo.

Apenas la semana pasada, el instituto suizo IMD dio a conocer que México se colocó en la posición 51, de entre 63 economías, en su Ranking de Competitividad 2018. La posición de México fue la más baja desde hace 21 años, y su descenso se relacionó con menor puntuación en eficiencia gubernamental, eficiencia de negocios y desarrollo económico.

Por su parte, Ernesto O´Farril, presidente de grupo Bursamétrica consideró que este panorama para la economía mexicana es independiente de quién gane la presidencia, pues no se observa que algún candidato tenga una propuesta en materia fiscal, para dar impulso a la economía.

Líderes empresariales han referido que para estimular la inversión es necesario reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y ampliar las deducciones por prestaciones a los trabajadores.

“Bajo un panorama así se esperaría, que como es costumbre, se crezca en sintonía con la economía de Estados Unidos, sería nuestro elemento principal”, comentó O´Farril.

Detrás del bajo crecimiento esperado para la economía en la siguiente década están acciones como la baja inversión pública en infraestructura de la actual administración, refirió Raymundo Tenorio, director del Programa de Economía y Finanzas del Tecnolólgico de Monterrey.

La inversión pública, dijo, es uno de los principales elementos que influyen en el crecimiento económico, pues genera empleo, estimula la inversión privada y mejora la competitividad del país.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detallan que la inversión física representó el 2.6% del PIB al cierre del año pasado; el menor nivel desde 2007, cuando representó 2.8%.

El nivel de inversión física pública para hidrocarburos y electricidad es el que más ha disminuido. El año pasado representó el 1% del PIB, cuando en 2014, un año después de la promulgación de la reforma energética representó el 2.3%.

También en las expectativas a futuro juegan algunas propuestas de los candidatos a la presidencia.

Instituciones como Citibanamex, prevén que si el candidato puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador gana los próximos comicios, la economía en 2020 crecería 2.1%, cuando su expectativa previa era de 2.8%. Mientras que para 2022 esperan que crezca 2.3% desde una expectativa de 3.0%.

Los ajustes se basan en la posible victoria de López Obrador en la carrera por la presidencia, y a propuestas radicales, como dar revés a la reforma educativa y revisar contratos petroleros, además de congelar en términos reales los precios de las gasolinas, refirió Sergio Luna, analista del Departamento de Estudios Económicos de Citibanamex.

 

Expansión / Dainzú Patiño / 29 mayo